'A fighter's life is short at best, no time to waste, no time to rest; the spot-light shifts, the clock ticks fast, all youth becomes old age at last.'"

«Paradise City» («Rajski Grad», prilično je obećavajuće ime za jedno mjesto, ime koje bi moglo ispunjavati nadom sve svoje stanovnike. No stvarnost je obično potpuno drukčija i surovija. Tako je i u ovom slučaju: To je maleno siromašno mjestašce u kojemu su većina stanovnika ljudi na kraju puta, bez obzira na dob, promašenih života, vječiti «luzeri» kojima je jedino još preostala nada, da su svemu unatoč samo na korak od ispunjenja svojih snova i da sreća čeka baš na njih i to odmah iza ugla.

Na usamljenu ranču u Teksasu, dvije žene borave same. Svi njihovi muškarci su otišli u Wichitu kako bi dogovorili prodaju stada, a na ženama je ostalo da se brinu o kući. Jedna je starija, prava žena pionira na kojoj se vidi da joj život nije bio med i mlijeko, ali njeno odlučno držanje kazuje da je od svega što je prošla u životu samo još više očvrsnula. To je gospođa Zachary (Lillian Gish), udovica i uz najstarijeg sina Bena (Burt Lancaster) glava cijele obitelji. Mlađa djevojka, u cvijetu mladosti, razigrana i svojeglava, posebice kad nema brata u blizini da je prekori, njezina je posvojena kći Rachel (Audrey Hepburn). Njezinu obitelj, podrijetlom iz Bostona, napali su i pobili indijanci Kiowe, a ona je slučajno preživjela jer je Zachary slučajno naišao i u ostacima uništenih putničkih kola našao još živuću bebu umotanu u dekicu koju će  prihvatiti kao svoju.

U selu Zarožani, postoji vodenica u kojoj se dešavaju čudne stvari. Tko god bi u njoj  prenoćio, ujutro bi s krvavom ozljedom na vratu osvanuo mrtav. Cijelo selo je postalo talac tim događajima, jer se seljani usuđuju mljeti brašno samo po danu, a kako je na vodenici samo jedno mlinsko kolo, do sumraka se ne uspijeva samljeti dovoljno brašna. Pritisnuti oskudicom svježega kruha, seljani su se dali u potragu za dobrovoljcem koji bi bio voljan noćiti u vodenici i možda otkriti problem. Igrom slučaja dobrovoljac će se i naći, jer zbog siromaštva, a i zbog toga što mu bogati suseljanin Živan (Slobodan Perović) nije dao ruku ljubljene Radojke (Mirjana Nikolić), Strahinja (Petar Božović) je odlučio napustiti selo i otići u pokušaju da stekne neki imetak. Mještani Zarožana, uključivši i njihova popa, brzo su iskoristili priliku da Strahinji «uvale» mjesto vodeničara, što uz nagovaranje, što uz pomoć rakije, no  presudno je bilo obećanje da će mu pomoći isprositi ljubav njegova života. I zaista, te večeri Strahinja ostaje u vodenici ni ne znajući da nitko više ne očekuje da će ga ponovno vidjeti živa.

Toga kišnog dana zatvorenik Joe Collins (Burt Lancaster) ponovno je sproveden u svoju ćeliju br.416, nakon što je odslužio kaznu u samici. Kapetanu Munseyu (Hume Cronin)  samica je bila omiljena metoda obrađivanja zatvorenika, posebice ovako tvrdih kakav je bio Joe.

U ovotjednoj paučini  kolega Sergej Karov prisjeća se legendarnih istočnjačkih bajki i njihovih junaka.

Nekoć  davno, živiše dva brata, stariji Šahrijar, i mlađi Šahzeman, oba velika i nadasve čuvena junaka. Stariji vladaše Indijom i Kinom, a mlađi upravljaše Perzijom iz legendarna grada Samarkanda. I prohtije se starijem bratu da ponovno vidi mlađega, ta nisu se susreli cijelih dvadeset godina, a ljubav među njima bijaše velika. Stoga on odmah posla glasnika u Samarkand, da pozove Šahzemana da mu dođe u posjetu. Obradova se Šahzeman, pogosti dobro glasnika tri dana, kako i bijaše red, a po izmaku trećeg dana stade se pripremati za put. I gotovo da su se već zaputili kada se Šahzeman sjeti da je zaboravio ponijeti poseban poklon koji je namjenio bratu, nisku uistinu vrijednih dragulja...